Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а будущее выглядит совсем мрачным. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Помощь в этом деле он находит в лице своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси был опыт в приготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.