Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужно как-то продержаться несколько месяцев, пока идут ремонтные работы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он — человек из высшего общества, блестяще образованный, его приглашают выступать в южных штатах. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Поездка может быть небезопасной.
Ширли ищет того, кто сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать с житейскими трудностями в дороге. Их знакомство кажется странным — что может быть общего у утончённого пианиста и бывшего вышибалы? Но именно это путешествие, полное неожиданных событий, навсегда повлияет на судьбу обоих.
